Bộ lọc cổ phiếu theo Canslim dành cho nhà đầu tư mới

Bộ lọc cổ phiếu theo CANSLIM giúp nhà đầu tư tìm ra các cổ phiếu tiềm năng nhất. Khám phá cách lọc cổ phiếu theo CANSLIM trong bài viết này.

1. Cổ phiếu canslim là gì?

Cổ phiếu CANSLIM là thuật ngữ dùng để chỉ những cổ phiếu hội tụ đầy đủ 7 tiêu chí theo phương pháp đầu tư CANSLIM – một trong những hệ thống lọc cổ phiếu nổi tiếng được phát triển bởi William J. O'Neil, nhà đầu tư huyền thoại của Mỹ và là người sáng lập tờ báo Investor’s Business Daily (IBD).

Đây không chỉ là một phương pháp lọc cổ phiếu, mà là một triết lý đầu tư hoàn chỉnh kết hợp giữa phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường. Việc hiểu rõ bộ lọc cổ phiếu theo CANSLIM ngay từ đầu sẽ giúp nhà đầu tư xác định được hướng đi phù hợp với chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Đặc điểm của cổ phiếu CANSLIM

Một cổ phiếu CANSLIM không chỉ đang tăng giá, mà còn là đại diện cho các doanh nghiệp đang tăng trưởng vượt bậc, được thị trường và các tổ chức tài chính lớn quan tâm mạnh mẽ.

Các đặc điểm nhận biết:

• Tăng trưởng lợi nhuận hàng quý và hàng năm cao hơn mặt bằng ngành.

• Có yếu tố mới tạo ra đột phá như sản phẩm mới, lãnh đạo mới, hoặc mô hình kinh doanh cải tiến.

• Là cổ phiếu có tính thanh khoản tốt, nhưng số lượng cổ phiếu lưu hành không quá lớn.

• Thường có tổ chức tài chính đứng sau hậu thuẫn (quỹ, ngân hàng, công ty chứng khoán...).

• Biểu đồ giá thường có mô hình tích lũy và breakout mạnh khi đạt điểm mua lý tưởng.

Việc phân biệt rõ giữa cổ phiếu và trái phiếu cũng là nền tảng quan trọng để nhà đầu tư hiểu rõ tính chất tăng trưởng của các mã theo phương pháp CANSLIM – vốn chỉ tập trung vào cổ phiếu tăng trưởng.

2. Cách lọc cổ phiếu theo CANSLIM

Để xây dựng một bộ lọc cổ phiếu CANSLIM hiệu quả, nhà đầu tư cần hiểu rõ cách chuyển 7 tiêu chí của hệ thống CANSLIM thành các chỉ số định lượng và tiêu chuẩn lọc cụ thể. Quá trình này đòi hỏi kết hợp giữa phân tích dữ liệu tài chính, mô hình định tính, và công cụ lọc hiện đại.

Lọc cổ phiếu CANSLIM hiệu quả

Chuyển hóa 7 yếu tố CANSLIM thành tiêu chí lọc

Những yếu tố này có thể được chuyển thành bộ lọc kỹ thuật và cơ bản khi sử dụng phần mềm như FireAnt, Amibroker, Finbox, hoặc hệ thống lọc trên website như Vietstock, CafeF...

Cách lọc cổ phiếu theo CANSLIM trên Vietstock

Bước 1: Vào mục “Bộ lọc cổ phiếu”

Bước 2: Áp dụng tiêu chí chọn lọc

• EPS quý gần nhất tăng >25%

• EPS 3 năm tăng trưởng kép >20%

• ROE >15%

• Số lượng cổ phiếu lưu hành < 100 triệu

• Tỷ lệ tổ chức nắm giữ >20%

• Giá chạm đỉnh 52 tuần

Bước 3: Sàng lọc kết quả và so sánh thêm bằng tay qua biểu đồ kỹ thuật.

Gợi ý bộ lọc CANSLIM chuẩn cho nhà đầu tư Việt Nam

 

Việc cập nhật tin tức thị trường kịp thời kết hợp cùng bộ lọc kỹ thuật giúp nhà đầu tư phản ứng linh hoạt trước các diễn biến bất ngờ và điều chỉnh danh mục hợp lý.

3. Phần mềm lọc cổ phiếu Canslim

Phần mềm lọc cổ phiếu Canslim

Khi đã nắm vững nguyên lý bộ lọc cổ phiếu theo CANSLIM, việc tiếp theo là lựa chọn công cụ phù hợp để thực hiện quá trình lọc nhanh, chính xác và tiết kiệm thời gian. Dưới đây là những phần mềm và nền tảng phổ biến nhất tại Việt Nam mà nhà đầu tư có thể sử dụng.

3.1. FireAnt Pro

FireAnt Pro là một trong những phần mềm lọc cổ phiếu chuyên nghiệp, mạnh mẽ và phổ biến nhất trong giới đầu tư tại Việt Nam.

Tính năng nổi bật:

• Bộ lọc nâng cao với hơn 50 tiêu chí tài chính.

• Cho phép sàng lọc theo EPS, ROE, P/E, tỷ lệ tổ chức nắm giữ, khối lượng giao dịch...

• Có sẵn chỉ số RS (Relative Strength) – cực kỳ phù hợp với tiêu chí “Leader” trong CANSLIM.

• Hỗ trợ biểu đồ kỹ thuật, khối lượng, điểm breakout.

 Phù hợp với:

• Nhà đầu tư trung cấp đến chuyên sâu.

• Nhà đầu tư muốn lọc nhanh theo chuẩn CANSLIM và xem ngay biểu đồ xác nhận.

3.2. Finbox.vn

Finbox là nền tảng lọc cổ phiếu thông minh có khả năng tự động phân tích và chấm điểm cổ phiếu theo mô hình CANSLIM.

Tính năng nổi bật:

• Bộ lọc riêng cho tiêu chí CANSLIM, đã được lập trình sẵn.

• Chấm điểm từng mã cổ phiếu theo từng chữ cái C – A – N – S – L – I – M.

• Giao diện dễ dùng, không cần kiến thức kỹ thuật.

Phù hợp với:

• Nhà đầu tư mới bắt đầu hoặc nhà đầu tư không có nhiều thời gian phân tích.

• Người dùng muốn lọc tự động hóa, tiết kiệm công sức.

3.3. Vietstock Screener

Bộ lọc cổ phiếu Vietstock là công cụ miễn phí trên nền web với dữ liệu tài chính khá đầy đủ và ổn định.

Tính năng nổi bật:

• Có thể lọc theo các tiêu chí: EPS, ROE, P/E, vốn hóa, khối lượng giao dịch...

• Có thể lưu bộ lọc cá nhân, dễ dàng điều chỉnh theo tiêu chí CANSLIM.

Phù hợp với:

• Nhà đầu tư phổ thông, thích công cụ đơn giản, miễn phí, dễ truy cập.

• Người muốn tự thiết lập bộ lọc theo cách cá nhân hóa.

3.4. Amibroker (Advanced Users)

Amibroker là phần mềm phân tích kỹ thuật chuyên sâu, hỗ trợ nhà đầu tư có thể lập trình AFL (Amibroker Formula Language) để xây dựng bộ lọc riêng theo mô hình CANSLIM.

Tính năng nổi bật:

• Lọc và backtest cổ phiếu theo tiêu chí kỹ thuật và định lượng cực kỳ mạnh.

• Tự lập trình logic CANSLIM bằng ngôn ngữ AFL.

Phù hợp với:

• Nhà đầu tư chuyên sâu, thích tự động hóa toàn bộ quy trình lọc.

• Người đã có kiến thức về lập trình và phân tích kỹ thuật nâng cao.

3.5. SSI Pro Trading / TCInvest / VPS SmartOne

Một số nền tảng từ các công ty chứng khoán lớn như SSI, TCBS hay VPS cũng có công cụ lọc cổ phiếu:

• Lọc theo chỉ tiêu cơ bản: EPS, P/E, ROE, khối lượng...

• Biểu đồ và khuyến nghị của công ty chứng khoán kèm theo.

Tuy không chuyên sâu theo CANSLIM, nhưng vẫn hữu ích để xác nhận thông tin hoặc làm bước lọc đầu tiên.

3.6. So sánh nhanh các phần mềm lọc cổ phiếu CANSLIM

3.7. Phần mềm nào là tốt nhất để lọc cổ phiếu CANSLIM?

Lựa chọn phần mềm phụ thuộc vào trình độ đầu tư, mục tiêu và phong cách cá nhân của bạn:

• Mới bắt đầu? → Dùng Finbox để có bộ lọc CANSLIM tự động, dễ hiểu.

• Muốn tùy chỉnh chi tiết, có kỹ thuật? → Dùng FireAnt Pro hoặc Amibroker.

• Ưu tiên miễn phí, đơn giản? → Dùng Vietstock Screener hoặc nền tảng của CTCK.

 

4. Áp dụng bộ lọc CANSLIM – Bước đi chiến lược cho nhà đầu tư hiện đại

Áp dụng bộ lọc CANSLIM – Bước đi chiến lược cho nhà đầu tư hiện đại

Trong thị trường chứng khoán đầy biến động, việc đầu tư dựa trên cảm tính hay tin đồn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc sử dụng bộ lọc cổ phiếu theo CANSLIM không chỉ giúp nhà đầu tư lọc ra các cổ phiếu tiềm năng một cách khách quan, mà còn tạo dựng một chiến lược đầu tư có hệ thống, bài bản và hiệu quả.

Tuy nhiên, đừng quên rằng không có phương pháp nào là hoàn hảo tuyệt đối. Việc kết hợp CANSLIM với quản trị rủi ro, chiến lược danh mục và theo dõi thị trường liên tục là chìa khóa để thành công bền vững.

Theo dõi HVA ngay, nơi cập nhật chiến lược đầu tư thông minh mỗi ngày.